Ведущие банкиры Уолл-стрит осторожны по поводу восстановления объёмов слияний и поглощений, несмотря на хорошие результаты в начале 2024 года; аналитики Citi не исключают к 2025 году золото по $3 000, а нефть по $100; биткоин достиг самого высокого уровня с 2021 года. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 27 февраля.
Ведущие банкиры Уолл-стрит осторожны по поводу восстановления объёмов слияний и поглощений
Как пишет Yahoo Finance, ряд банкиров пока не спешат с оценкой восстановления количества сияний и поглощений, которое наблюдается в начале 2024 года.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил на конференции UBS по финансовым услугам, что «ситуация стала лучше» по сравнению с «крайне анемичной» активностью в 2022 и 2023 годах. Однако он не ожидает, что инвестиционно-банковский сектор вернется к историческим средним показателям за последнее десятилетие.
Финансовый директор JPMorgan Chase Джереми Барнум также считает, что увеличение сделок – это лишь «некоторый импульс». Сейчас «не самая благоприятная среда для сделок», выразил мнение банкир на том же мероприятии во вторник.
Доходы пяти крупных банков на Уолл-стрит упали в среднем на 9% в 2023 году. Доля от этих сборов, связанных именно с рекомендациями по слияниям или поглощениям, снизилась ещё больше, в среднем на 21%. А вот в январе-феврале 2024 года, по данным Dealogic, объём слияний и поглощений в Америке вырос на 134% (данные в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Биткоин достиг самого высокого уровня с 2021 года
Криптовалюта продолжает восходящий тренд, во вторник биткоин достиг $57 тыс. за монету, пишет FOX Business. Это по-прежнему значительно меньше максимума в $67,3 тыс., который был зафиксирован в ноябре 2021 года.
Криптовалюта последовательно прибавляет после того, как американская комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила первый спотовый биткойн ETF. На рынок вышли одиннадцать фондов. По данным Bloomberg, в девяти из них был зафиксирован рекордный ежедневный объём в $2,4 млрд, большую часть из которых приходится на Blackrock’s iShares Bitcoin Trust.
Robinhood, предлагающая 11 таких ETF, заявила, что наблюдает «хороший интерес» к этому инструменту. «Мы считаем, что решение о создании ETF повышает общий интерес рынка к криптовалютам, а также приносит рынку ликвидность», — сказал финансовый директор Robinhood Джейсон Уорник.
Химический гигант Саудовской Аравии заявляет об убытках
Saudi Chemical (Sabic) сообщила о чистом убытке в размере 2,77 млрд риалов ($739 млн) по итогам 2023 года, сообщает Bloomberg. Такой результат подчеркивает глубину проблем, с которыми сталкиваются химические компании в условиях слабого рынка, замедления экономического роста и падения цен. «Нефтехимическая промышленность работает в сложных операционных условиях, — заявил главный исполнительный директор компании Абдулрахман Аль-Фаджих. — Низкий спрос на нашем рынке привёл к снижению цен на продукцию в конце года».
Годовой убыток компании является первым с 1996 года. Свободный денежный поток в прошлом году упал на 45% и составил около 14 млрд риалов. Акции компании снизились на 4,3% с начала 2024 года, после падения почти на 7% в 2023 году. Топ-менеджеры Sabic заверяют, что проблемы носят краткосрочный характер.
Аналитики Citi не исключают к 2025 году золото по $3 000, а нефть по $100
По прогнозу Citi цены на золото могут взлететь до $3 000 за унцию, а нефть стоить $100 за баррель в течение следующих 12-18 месяцев, сообщает CNBC. Закупки драгметалла центробанками, стагфляция и глобальная рецессия являются катализаторами, которые могут поднять его цену почти на 50%, считает Аакаш Доши, глава отдела сырьевых исследований Citi в Северной Америке.
«Этому также способствует дедолларизация центральных банков развивающихся рынков, что приводит к кризису доверия к доллару США, — написали аналитики Citi, включая Доши, в недавней заметке. — В результате закупки золота центральными банками могут удвоиться, превысив спрос со стороны производителей ювелирных изделий».
Ещё один фактор, – возможная «глубокая глобальная рецессия», которая может побудить ФРС быстро снизить ставку. Цены на золото, как правило, имеют обратную зависимость от процентных ставок.
Катализаторами роста цен на нефть до $100 за баррель являются более высокие геополитические риски, сокращение добычи со стороны ОПЕК + и перебои с поставками из ключевых нефтедобывающих регионов.
ФРС намерена снизить ставки в этом году: какие азиатские валюты выиграют?
Слабый доллар США в целом благоприятен для развивающихся рынков, что часто бывает, когда ФРС снижает процентные ставки, пишет CNBC. По мнению экспертов, опрошенных изданием, китайский юань, индийская рупия и южнокорейская вона выиграют от смягчения денежно-кредитной политики в США.
Индийская рупия, вероятно, укрепится в надежде на то, что Резервный банк Индии будет смягчать свою денежно-кредитную политику медленнее, чем развитые страны. Улучшение экономических перспектив в Южной Корее и смягчение мер ФРС помогут укрепить курс воны. Китай пытался стабилизировать юань по отношению к доллару в прошлом и, как ожидается, продолжит это делать. Поэтому его дальнейшее ослабление маловероятно.