В июле на KASE значительно подорожали акции Kaspi.kz, Казахтелекома и КазМунайгаза. Совокупный объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за минувший месяц вырос относительно июня на 28,4% и составил 38,5 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.
В тройке лидеров роста по итогам июля стали простые акции Kaspi.kz, выросшие на 12,3%, Казахтелекома, подорожавшие на 9,1% и КазМунайГаза, поднявшиеся в цене на 8,3%.
Как сообщается в опубликованном отчете по итогам работы биржи за июль на официальном сайте KASE, совокупный объём торгов в июле 2023 года составил 38,5 трлн тенге и вырос относительно июня на 28,4%, или 8,5 трлн тенге. Объём торгов акциями составил 16,5 млрд тенге, прибавив относительно предыдущего месяца 72,7%, или 6,9 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 29,3% до 68 903.
Объём сделок с индексными акциями в июле 2023 года составил 14,9 млрд тенге, что на 68,0%, или 6,0 млрд тенге, выше показателя июня 2023 года. Наибольший объём торгов пришелся на простые акции КазМунайГаза – 11 134 млн тенге (75,0% от общего объёма торгов с индексными акциями). Это больше чем в два раза по сравнению с июнем, когда объём торгов бумагами КМГ составил 5 516,40 млн тенге.
По итогам июля значение индекса KASE выросло на 2,9% и составило 3 707,73 пункта.
Капитализация рынка акций выросла по сравнению с июнем этого года на 1,1 трлн тенге, или на 4,7% до 23,9 трлн тенге.
По состоянию на 1 августа 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 609 наименований 223 эмитентов.
Также на эту дату в Центральном депозитарии числилось 683 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам июля физическими лицами зарегистрирована 1 тыс. новых лицевых счета
Лидеры роста
Что касается лидеров роста в июле, то импульс этому придали сильные отчеты и хорошие корпоративные новости.
Лидером роста по итогам июля стали простые акции Kaspi.kz, выросшие на 12,3%. В рамках опубликованных финансовых результатов компания сообщила, что выручка компании за второй квартал 2023 года выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз по росту выручки к концу года повышен с 25% до 30%. Объявлена пятая по счету программа выкупа ГДР на 100 млн долларов. Рекомендован квартальный дивиденд на уровне 750 тенге на акцию. В конце месяца акции Kaspi.kz пробили отметку в 40 тыс. тенге за штуку и торговались на уровне января 2022 года.
Плюс к этому интерес к акциям подогревается намерением финтеха листинговаться на американском фондовом рынке. Это позволит ценным бумагам Kaspi.kz стать более ликвидными и расширить круг инвесторов. Отметим, что только за минувшую неделю акции компании взлетели на 12,96% с 42 317,00 до 47 783,00 тенге за штуку. При этом доходили на максимуме 9 августа до 48 900 тенге за акцию.
Kcell выведут из Казахтелекома до конца года. По словам министра цифрового развития Багдата Мусина, Самрук-Казына до конца года должна провести процедуру due diligence. На текущий момент оператором связи интересуются два потенциальных покупателя, информацию о которых пока не раскрывают.
По мнению экспертов Freedom Broker, потенциальная продажа акций Kcell позволяет рассчитывать на спецдивиденды, которые могут быть значительно выше ранее рекомендованных советом директоров Казахтелекома выплат. Они склоняются к тому, что потенциальная цена продажи Kcell может быть близка к рыночной. При удачном стечении обстоятельств акционеры могут получить дополнительный дивиденд с выручки от продажи. Такой сценарий уже реализовался в 2012 году, когда Казахтелеком продал пакет из 49% бумаг Kcell в пользу европейского Telia Sonera. Тогда акционеры получили дивиденды в размере 18 559 тенге на акцию против 1328,8 тенге за 2011-й. Сделка может быть закрыта в начале следующего года, а ориентир в отношении финального дивиденда составляет 15 тыс. тенге.
Кстати, выручка Казахтелекома за январь-март текущего года выросла на 8% кв/кв и 15% в годовом выражении, достигнув 163 млрд тенге. Квартальная чистая прибыль выросла на 14% в годовом выражении и упала на 17% кв/кв, достигнув 33 млрд тенге, или 2571,65 тенге на одну акцию.
Согласно отчету КазМунайгаза за первое полугодие этого года, добыча нефти за отчетный период выросла на 10% г/г во многом благодаря увеличению производства на участке Кашаган, составившему 155% г/г благодаря расширению доли КМГ в проекте с 8,44% до 16,88%. Добыча газа повысилась на 16,5% г/г, а объёмы транспортировки нефти выросли на 5,8% г/г.
Что произошло на KASE за неделю
6 из 9 акций эмитентов представительского списка выросли за неделю. Причём индекс уверенно растёт, начиная с 31 мая, несколько снижаясь в течение некоторых сессий. За это время (закрытие 30 мая – закрытие 11 августа) его значение выросло на +9,26%.
За минувшую неделю индекс KASE вырос на +2,39%,или на +88,8 пункта, с 3 714,20 до 3 803,00 пункта.
Объём сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 7 по 11 августа включительно составил 4 100,2 млн тенге, или 9 194,3 тыс. долларов против 2 418,1 млн тенге или 5 431,4 тыс. долларов неделей ранее.
Наибольшее значение индекса в прошедшую торговую неделю зафиксировано в среду 9 августа на уровне 3 810,06 пункта. Минимум – в понедельник 7 августа: 3 709,49 пункта.
Изменение котировок акций, входящих в представительский список
Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). После двухнедельного падения акции финансового института выросли на +1,00 пункта, или на +0,15% с 684,00 до 685,00 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась на -0,2% до 7,0%.
Народный банк (тикер – HSBK). Акции Народного банка находятся в нисходящем тренде с отдельными сессиями роста с 18 июля, когда достигли максимума января 2022 года. За минувшую неделю бумаги HSBK потеряли -1,72 пункта, или -1,05%, снизившись с 163,73 до 162,01 тенге за бумагу. Заметно снизилась и доля в индексе на -0,5% до 14,4%. Но есть небольшой нюанс. На следующей неделе 17 августа в 14.00 по времени Лондона / 19.00 по времени Алматы АО "Народный Банк Казахстана" будет проводить Zoom конференцию с топ-менеджментом банка для аналитиков и инвесторов по объявлению неаудированных консолидированных финансовых результатов за 1 полугодие и 2 квартал 2023 года. Помимо самого отчета инвесторы ожидают какой-либо информации о ранее появившейся инициативе компании проводить дивидендные выплаты раз в полгода.
Kcell (тикер – KCEL). Котировки бумаг телеком-оператора с 27 июля находились в боковике. И вот с понедельника 7 августа пошли в рост, набрав за неделю +30,00 пункта, или +1,58%, подорожав с 1 900,00 до 1 930,00 пунктов. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 14,9%.
KEGOC (тикер – KEGC). Бумаги отечественной электропередающей компании так и не могут восстановиться после дивидендной отсечки, которая прошла 12 мая. Ввиду праздничных дней и отсутствия торгов с 6 по 9 мая, чтобы попасть в реестр акционеров, имеющих право на получение выплат, необходимо было при условиях Т+2 владеть бумагами компании 5 мая. 10 мая пошел слив акций и с этого дня котировки KEGC ушли в нисходящий тренд. На минувшей недели акции подешевели на -1,10 пункта, или на -0,07% с 1 567,00 до 1 565,90 тенге за бумагу. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 5,5%.
КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Бумаги национальной нефтедобывающей компании вторую неделю растут весьма скромными темпами. За минувшую неделю в плюсе всего 28,10 пункта, или +0,26%. Неделей ранее рост составлял +30,00 пунктов или +0,28%. За минувшие 5 торговых дней котировки выросли с 10 890,00 до 10 918,10 тенге за акцию. Стоит отметить, что бумаги KMGZ после бурного роста 14 – 19 июля на новостях со стороны Минэнерго о восстановлении ежедневной добычи нефти в Казахстане, потеряли импульс к дальнейшему росту и ушли в боковик и с 19 июля находятся в районе отметке 10 900 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась на -0,2% до 14,6%.
Kaspi.kz (тикер – KSPI). А вот котировки Каспи после хорошего завершения июля, набравшие +1,94% в первую торговую неделю августа, ушли в резкий набор высоты на минувшей неделе, которая завершилась подорожанием на целых + 5 466,00 пункта (+ 12,92%) с 42 317,00 до 47 783,00 тенге за акцию. И хотя в четверг 10 августа бумаги потеряли 1,00%, а биржевые аналитики стали говорить, что акции финтеха вошли в зону перекупленности, пятницу 11 августа KSPI завершил в плюсе, набрав +0,6%. Доля в индексе выросла до 16,6%.
Казатомпром (тикер – KZAP). Акции Казатомпром вторую неделю растут на позитивном отчете за первое полугодие и второй квартал. За минувшую торговую пятидневку бумаги выросли на +225,25 пункта, или на +1,81% с 12 469,00 до 12 694,25 пункта. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 15,1%.
Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции Казахтелекома на минувшей неделе просели на -249,99 пункта или на -0,74% с 33 899,99 до 33 650,00 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась на -0,3% до 7,6%.
КазТрансОйл (тикер – KZTO). КТО, как и КМГ тоже начал отрастать на июльских новостях о возобновлении ежедневной добычи казахстанской нефти. И хотя на графике видна довольно резкая амплитуда ежедневных сессий, но в целом отмечается восходящий тренд: пятая неделя роста. За минувшие 5 торговых дней бумаги КазТрансОйл выросли на +10,99 пункта или на +1,85% с 817,01 до 828,00 тенге за акцию. Доля в индексе, как и неделей ранее составляет 4,3%.
Сектор "KASE Global"
На конец июля 2023 года в торговых списках Биржи в секторе "KASE Global" находились акции 44 наименований и 14 ETF иностранных эмитентов.
Объём торгов в секторе KASE Global в июле составил 10,5 млрд тенге и вырос относительно июня в 8,5 раз или на 9,3 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 13,9 % до 5 163.
Среднедневной объём торгов составил 524,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 258, средний объём одной сделки – 2 032,6 тыс. тенге.
По итогам месяца наибольший объём сделок пришелся на следующие акции:
Johnson & Johnson – 74 сделки на общую сумму 4 696,1 млн тенге;
Apple Inc. – 378 сделок на общую сумму 3 934,2 млн тенге.
Microsoft Corporation – 87 сделок на общую сумму 1 002,9 млн тенге;
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 28,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,1%, на долю прочих юридических лиц – 45,4 %, на долю физических лиц – 6,2 % от суммарного объёма сделок. Участие нерезидентов составило 0,2 %