Блокчейн-технологии, бум искусственного интеллекта, фокус на прибыльности, рекордные поставки и электронная коммерция
В обзоре Freedom Broker представлены пять наиболее успешных инвестиционных идей, предложенных экспертами в 2023 году. От разнообразных отраслей до инновационных технологий, эти идеи не только являются ретроспективой, но и могут послужить полезным руководством для тех, кто стремится достичь успеха в своих инвестициях в будущем.
Перспективная, по мнению аналитиков, Global X Blockchain ETF (BKCH) резко выросла в 2023 году, обеспечив доходность более чем в 263%. Столь выдающиеся результаты объяснимы слиянием нескольких факторов:
1. Сильные результаты базовых активов. BKCH отслеживает индекс компаний, активно участвующих в блокчейн-технологиях, таких как Coinbase, MicroStrategy и Block. Рост цен на криптовалюту, увеличение объёма торгов и растущий спрос на блокчейн-услуги привели к значительным успехам этих компаний, что непосредственно сказалось на прибыльности BKCH.
2. Положительные изменения в сфере регулирования. Несмотря на осторожность в отношении криптовалют, некоторые положительные изменения в регулировании цифровых активов в 2023 году создали более благоприятную среду для инвесторов и компаний в области блокчейна.
3. Ожидаемое одобрение Bitcoin ETF. Перспектива запуска биткоин-ETF, одобряемого Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сыграла ключевую роль в успехе BKCH. Этот шаг обещал упростить доступ традиционных инвесторов к криптовалюте, вызвав ажиотаж на рынке и увеличив спрос на активы, связанные с блокчейном.
4. Рост институционального внедрения блокчейна. Значительный интерес к технологии блокчейн со стороны крупных финансовых учреждений, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, усилил доверие к этому сектору. Внедрение институционального капитала стало поддерживающим фактором для компаний, занимающихся блокчейн-разработкой.
5. Сдвиг к более высокому риску. В начале 2023 года инвесторы проявили склонность к более высокорисковымактивам после осторожного 2022 года. Этот аппетит к риску стал благоприятным фактором для активов, связанных с технологиями и криптовалютами, включая BKCH.
Динамика акций Global X Blockchain ETF в течение 2023 года. Источник — gurufocus.com
NVIDIA Corp. (NVDA) также вошла в число компаний с позитивными прогнозами экспертов и выросла на 246% в 2023 году, чему способствовала мощная комбинация следующих условий:
1. Бум искусственного интеллекта (ИИ). Рынок искусственного интеллекта переживает взрывной рост, и ожидается, что он достигнет 1,5 трлн долларов к 2028 году. Графические процессоры (GPU) NVIDIA стали золотым стандартом для обучения и запуска сложных моделей ИИ, что делает их незаменимыми для компаний и исследователей в таких секторах, как здравоохранение, финансы и автономные транспортные средства.
2. Доминирование в сфере центров обработки данных. Высокопроизводительные GPU NVIDIA обеспечивают мощность центров обработки данных по всему миру, обрабатывая все более сложные рабочие нагрузки в сфере облачных вычислений, научных исследований и майнинга криптовалют. Крепкая доля рынка и постоянные инновации в решениях для центров обработки данных поддерживали рост выручки и доверия акционеров.
3. Рост в сфере игр. Индустрия игр продолжает процветать, и NVIDIA поддерживает лидирующую позицию благодаря мощным графическим картам (GPU) и передовым технологиям по части облачных игр и виртуальной реальности. Крепкие продажи GPU для игр на ПК и консолях стимулировали финансовые результаты компании.
4. Высокие финансовые показатели. На протяжении 2023 года NVIDIA стабильно превосходила ожидания аналитиков, сообщая о рекордном росте выручки и прибыли. Эта устойчивая финансовая производительность внушила доверие инвесторам и способствовала дополнительному росту цен на акций.
5. Позитивный прогноз аналитиков. Большинство финансовых аналитиков поддерживало «бычий» прогноз для NVIDIA на протяжении 2023 года, ссылаясь на крепкие фундаментальные показатели компании, перспективы роста и технологическое лидерство. Положительные мнения экспертов дополнительно подогревали доверие инвесторов.
Динамика акций NVIDIA Corp. в течение 2023 года. Источник — gurufocus.com
2023 год для Uber Technologies, Inc. (UBER), которая высоко оценивалась экспертами, также был знаменательным – цена акций компании выросла более чем на 140%. Столь стремительный взлёт обусловлен слиянием ряда факторов:
1. Восстановление после пандемии. Когда мир вышел из-под власти пандемии, спрос на услуги такси резко возрос. Люди вернулись в офисы, возобновили поездки и стали заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, что привело к значительному росту основного бизнеса Uber.
2. Выгода от диверсификации. Расширение Uber за пределы такси с помощью Uber Eats и других служб доставки оказалось плодотворным. Возросший спрос на доставку еды ещё больше усилил потоки доходов компании и укрепил её позиции на рынке.
3. Фокус на прибыльности. Инвесторы воодушевились переходом Uber к прибыльности. В 2023 году компания сосредоточилась на эффективном управлении затратами и стратегическом партнёрстве, что привело к рекордным доходам и превзошло ожидания аналитиков.
4. Позитивные настроения рынка. В более широком технологическом секторе в 2023 году наблюдался «бычий» рост: инвесторы отдавали предпочтение компаниям, ориентированным на увеличение показателей. Этот общий оптимизм в отношении сектора также сыграл роль в повышении цен на акции Uber.
5. Фактор короткого сжатия. Значительная короткая позиция по акциям Uber, в первую очередь вызванная опасениями по поводу нехватки водителей и прибыльности, столкнулась с растущим давлением, поскольку показатели компании превзошли ожидания. Это короткое сжатие ещё больше способствовало росту стоимости акций.
Динамика акций Uber Technologies, Inc. в течение 2023 года. Источник — gurufocus.com
В подборку успешных инвестиционных идей вошла и Tesla, Inc (TSLA). Акции компании выросли на 130% в 2023 году, укрепив позиции лидера в революции электромобилей (EV). Этот всплеск – результат колоссального сочетания факторов:
1. Рекордные поставки и производство. Tesla превзошла свои амбициозные цели по производству и поставкам, превысив 1,8 млн автомобилей, поставленных в 2023 году. Такие высокие показатели продемонстрировали операционную эффективность компании и глобальный спрос на её электромобили.
2. Растущий рынок электромобилей. В 2023 году на рынке электромобилей в целом наблюдался значительный рост, чему способствовали государственные стимулы, экологические проблемы и снижение стоимости аккумуляторов. Будучи пионером и доминирующим игроком отрасли, Tesla воспользовалась преимуществами этого расширяющегося рынка.
3. Расширение и новые модели. Агрессивная экспансия Tesla продолжилась: новые заводы в Берлине и Техасе наращивали производство, а также было объявлено о планах строительства дополнительных гигафабрик. Появление Cybertruck и ожидание более дешевой модели электромобиля ещё больше подогрели энтузиазм инвесторов.
4. Инновации в области аккумуляторов и снижение затрат. Успехи Tesla в аккумуляторных технологиях, в том числе достижения в производстве аккумуляторов и литий-ионных элементов, обещают увеличение запаса хода и снижение затрат на будущие автомобили. Это нововведение позволило компании сохранить конкурентное преимущество.
5. Высокие финансовые показатели. Несмотря на опасения по поводу размера прибыли, Tesla продемонстрировала в 2023 году хорошие финансовые результаты, превзойдя ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Эта финансовая стабильность вселила уверенность в долгосрочном потенциале роста компании.
Динамика акций Uber Technologies, Inc. в течение 2023 года. Источник — gurufocus.com
В 2023 году акции Shopify Inc. (SHOP) выросли на 118%, что укрепило её позицию лидера в экосистеме электронной коммерции. Этот астрономический рост продиктован несколькими гармоничными движущими силами:
1. Процветающая электронная коммерция. Мировой рынок электронной коммерции в 2023 году продолжил экспоненциальный рост, чему способствовали такие факторы, как привычки онлайн-покупок, вызванные пандемией, рост проникновения смартфонов и расширение доступа к интернету. Этот бурно развивающийся рынок предоставил благодатную почву для процветания платформы Shopify.
2. Мастерство привлечения торговцев. Shopify постоянно привлекает новых продавцов благодаря удобной платформе, доступным ценовым планам и обширной экосистеме приложений. Этот непрерывный приток предприятий, использующих Shopify, увеличил доходы компании и расширил базу подписчиков.
3. Многоканальное расширение. Помимо своей основной платформы интернет-магазина, Shopify расширила предложение, включив в него традиционные решения с Retail Plan и мобильной системой POS Go. Этот омниканальный подход учитывал растущие потребности продавцов и укреплял их конкурентные преимущества.
4. Высокие финансовые показатели. Shopify превзошла ожидания аналитиков, обеспечив стабильный рост выручки и прибыли на протяжении 2023 года. Компания также добилась положительного свободного денежного потока и повысила прибыльность, продемонстрировав разумное финансовое управление и будущий потенциал.
5. Позитивный прогноз менеджмента. Оптимистический прогноз Shopify относительно дальнейшего роста и прибыльности укрепил доверие инвесторов, что способствовало дальнейшему росту цен на акции.
Динамика акций Shopify Inc. в течение 2023 года. Источник — gurufocus.com
Аналитики напоминают, что при принятии важных финансовых решений необходимо ориентироваться не только на предыдущие результаты компаний, но и взвешенно изучать все факторы влияния в совокупности.
Автор: Елдар Шакенов, аналитик Freedom Finance Global
